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信息科技:通用服务器成本及CPU国产化替代商业价值简析 荐9股

发布时间:2019-06-04 01:53 来源:未知 编辑:admin

  报告要点上周计算机板块行情回顾上周中信计算机指数上涨8.43%,跑赢沪深300指数2.99个百分点,板块成交额1832.58亿元,较前一周环比上升50.88%。子行业层面,互联网金融涨幅最大(20.08%),其次是税务、非税务信息化(10.10%)和IT国产化(9.82%);个股层面,涨幅前三的个股为大智慧601519)(47.38%),金证股份600446)(33.18%),同花顺300033)(32.36%)。

  本周专题:通用服务器成本及CPU国产化替代商业价值简析近期,中科曙光603019)加大天津海光信息股权占比,引发市场对于服务器行业及CPU国产化新一轮的关注。我们对服务器行业的成本简单拆分发现:CPU、内存和硬盘这“三大件”投入合计占服务器售价约60%~70%,其中CPU占比约为30%。

  全球来看,服务器CPU长期为海外巨头所垄断,基于国家安全和商业价值,服务器CPU国产化替代需求强烈,国家政策大力支持和企业积极投入背景下,2019年有望成为服务器CPU国产化替代极具标志性意义的关键年份,其中海光服务器芯片有望批量销售,对比其性能有望与国际厂商竞品正面竞争,在我国服务器芯片市场抢占一定份额,推动国产服务器CPU产业的发展。

  上周行业要闻精选及点评阿里云:未来5年零售业数字化程度将达80%。互联网和数字化正从C端向B端深入渗透,对应到计算机板块,建议重点关注受益产业互联网和新零售高速发展的相关标的。

  本周核心观点及建议在政策维度上金融创新有望加速,监管相对放松持续,货币政策上流动性持续改善背景下,叠加国家对于直接融资市场重视程度的提升,市场乐观情绪有望延续。我们建议加大对计算机行业的配置,“大智移云”技术推动的全面产业升级,对于成熟度低、景气度高、体制周期向上的细分赛道,其逆周期能力突出,在市场风险偏好提升背景下选股可更加积极,基于基本面持续向好和改善逻辑,建议关注三条主线)产业成熟度低的企业级SaaS和人工智能,重点推荐用友网络600588)、广联达002410)、太极股份002368)和宝信软件600845),建议关注航天信息600271)和科大讯飞002230);2)政策+需求双轮驱动的景气度提升方向,重点推荐恒生电子600570)、思创医惠300078)、深信服和佳发教育,建议关注卫宁健康、启明星辰002439)中孚信息;3)十三五体制改革带来部分政府部门的IT投入加大,重点推荐华宇软件300271)和超图软件300036),建议关注美亚柏科300188)。

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